As regras de automação (às vezes chamadas de fluxos de trabalho ou workflows) fazem por você as tarefas rotineiras da comunidade, como dar boas-vindas a novos membros, marcar com tags quem publica muito ou conceder pontos. Cada regra tem um gatilho, condições opcionais e uma ou mais ações. Você as cria em Admin → Automações → Regras.
Quem pode fazer isso: proprietários e administradores. Os moderadores não veem Automações. · Onde: web (console de administração). · Plano: as automações, e quantas regras você pode ter, dependem do seu plano da plataforma. Sem elas, a página mostra Faça upgrade para automatizar.
Como funciona uma regra de automação
Uma regra de automação se lê como uma frase: Quando (Gatilho) algo acontece, Somente se (Condições) estas coisas forem verdadeiras, Então (Ações) faça isto. As ações se aplicam ao membro do gatilho, como a pessoa que entrou, publicou ou confirmou presença (RSVP).
Para criar uma:
- Acesse Admin → Automações → Regras e clique em Criar regra.
- Informe um Nome da regra e, se quiser, uma Descrição.
- Em Quando (Gatilho), escolha o evento e preencha as configurações extras. Depois, escolha Com que frequência a regra pode ser executada: Sempre, Uma vez por Membro ou Apenas uma vez.
- Em Somente se (Condições), clique em Adicionar condição para cada filtro. As condições são opcionais; todas precisam ser atendidas.
- Em Então (Ações), clique em Adicionar ação para cada ação.
- Clique em Salvar regra.
Se a regra altera dados dos membros (adicionar a um espaço, atribuir tags ou conceder pontos), confirme Habilitar ações de alto risco? para salvar.
Gatilhos e condições de automação
| Gatilho | Configuração extra |
|---|---|
| Novo membro entra na comunidade | — |
| Membro entra em um Espaço | Espaço (vazio = qualquer espaço) |
| Membro sobe de nível | — |
| Membro atinge limite de Pontos | Quantidade de pontos |
| Membro conclui o onboarding | — |
| Nova Publicação criada | Espaço (vazio = qualquer espaço) |
| Publicação recebe Comentário | — |
| RSVP de evento | Evento (vazio = qualquer evento) |
As condições de automação podem verificar Tags do Membro (contém, não contém), Dias desde a entrada e Pontos do Membro (igual a, maior que, menor que etc.), Espaço do gatilho e Tipo de conteúdo (Discussão, Pergunta ou Artigo). Espaço do gatilho e Tipo de conteúdo só aparecem nos gatilhos que envolvem um espaço ou uma publicação.
Ações de automação
| Ação | O que ela faz |
|---|---|
| Enviar notificação do sistema | Envia ao membro uma notificação no app, com título e mensagem |
| Adicionar ao Espaço / Remover do Espaço | Adiciona o membro a um espaço como Membro ou Moderador, ou o remove |
| Alterar papel no Espaço | Define o papel do membro em um espaço: Membro, Moderador ou Admin |
| Atribuir tag / Remover tag | Adiciona ou remove uma tag do membro |
| Conceder Pontos / Conceder badge | Dá pontos ou um badge das suas configurações de gamificação |
| Disparar webhook | Envia uma requisição HTTP para uma URL, com cabeçalhos e corpo opcionais e um Segredo de assinatura (opcional). O segredo é enviado como está no cabeçalho X-Webhook-Secret; a requisição não é assinada com HMAC. |
Cada ação de automação pode ser executada na hora ou depois de um Atraso de até 7 dias. As automações não enviam e-mails e não podem adicionar nem remover grupos de acesso. Para gerenciar grupos de acesso, veja Adicionar ou remover o grupo de acesso de um membro.
Para personalizar o título ou a mensagem de uma notificação, ou o corpo de um webhook, clique em Inserir variável. Cada gatilho oferece seus próprios campos, como Nome de usuário (login) ou Título da publicação. Os campos marcados como ID interno são para webhooks, não para textos que os membros leem.
Começar a partir de um modelo de automação
Os modelos de automação são regras prontas para tarefas comuns, como dar boas-vindas a novos membros ou agradecer a quem confirma presença.
- Clique em Começar a partir de um modelo e escolha um.
- Clique em Usar modelo. A regra se abre para edição.
- Preencha o que o modelo deixou vazio, como o espaço, a tag ou o badge, e confira o texto da mensagem.
- Clique em Salvar regra e depois ative a regra.
Os modelos instalados começam desativados e contam para o seu limite de regras.
Testar uma regra de automação ou executá-la agora
Abra uma regra na lista para ver os detalhes dela.
- Testar regra com Simulação verifica a regra e preenche o texto das mensagens sem executar nenhuma ação. Teste ao vivo executa as ações de verdade.
- Executar agora executa a regra de verdade, para um membro ou com dados de exemplo. Ela gera mensagens, pontos, tags e webhooks reais.
Ativar ou desativar uma regra de automação
Use a chave ao lado de uma regra na página Regras ou a chave Status na página de detalhes dela. Desativar uma regra a pausa sem excluí-la. As regras duplicadas e as criadas a partir de modelos começam desativadas, então confira a chave depois de salvar.
Se faltar uma configuração obrigatória, a regra não pode ser ativada e diz o que você precisa corrigir, por exemplo Escolha um espaço para a ação de espaço.
Quando várias regras correspondem ao mesmo evento, as regras com Prioridade mais alta são executadas primeiro. Cada execução fica registrada em Logs de Execução, que são mantidos por 30 dias. Veja Consultar os logs de execução das automações.
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